车灯产品的迭代升级推动单车价值量的持续提升

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  车灯是具备持续迭代升级能力的优质零部件赛道。从行业空间来看，车灯的持续升级将驱动市场规模的持续增长：1、前照灯具备光源和智能化两条主要的升级路径，目前前照灯中的 LED 渗透率已经到达较高水准，后续以ADB 和DLP 等为代表的智能化大灯将成为前照灯重要升级方向；2、后组合灯则兼具光源和造型结构两种升级潜力，光源从卤素到 LED 再到OLED，造型则由分离式尾灯向贯穿式尾灯演化；3、其他小灯的升级则主要体现为车灯品类的持续增加，随着汽车的消费升级，内外饰氛围灯的渗透率将持续提升。

  从格局上来看，目前国内车灯行业呈现一超多强的内外资竞争格局，主要玩家包括华域视觉、星宇股份等内资车灯企业和小糸、斯坦雷、海拉、法雷奥、马瑞利等外资车灯大厂。随着车灯智能化水平的持续提升，小厂与当前一线企业在技术和规模方面的差距将进一步加大，车灯行业的集中度预计将进一步提升。

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  一般一款车灯的生命周期在2.5至3年，车型在中期改款和全新换代的时候均会对车灯进行重新设计。

  车灯按照功能能分为照明灯具和信号灯具。灯具起到照明的作用，最重要的包含前照灯、前雾灯、倒车灯、阅读灯、行李箱灯等；信号灯具起到向外界传递信号的功能，最重要的包含位置灯、示廓灯、转向灯、行车灯、制动灯等。

  汽车车灯具备持续迭代升级的能力。车灯作为汽车的关键零部件，决定了车辆的造型美观以及使用安全性，其发展历史几乎与汽车本身的发展历史同步。汽车车辆本身的持续升级对车灯也提出了相应的产品升级要求，随着光源技术的发展、车辆使用安全性要求的提升、整车智能化水平的提升以及车辆外观造型设计的发展，车灯产品在各个维度都在持续升级。

  车灯产品三大升级路径：（1）光源技术升级；（2）智能化升级；（3）结构造型升级。

  不同的车灯产品在产品升级的路径上也存在一定的差异。前照灯作为影响安全的关键和技术差异最大的产品，同时在光源技术、智能化技术和造型结构三方面具备升级路径；后组合灯则主要是在光源技术和造型结构方面持续升级；其他车灯则体现在造型结构方面，小灯的品类持续增加，如车内氛围灯、发光格栅、LOGO 灯和迎宾灯等。

  前照灯：光源技术持续迭代升级，AFS、ADB、DLP 智能化水平持续提升

  前照灯光源技术持续升级。前照灯光源从最早期的乙炔气体灯和白炽灯，发展至最基本的卤素灯，然后升级为氙气灯，进一步升级至LED 灯，最后到最新的激光大灯。

  伴随着光源升级，前照灯的性能持续提升。随着前照灯光源技术的迭代升级，其光照强度、常规使用的寿命、能量损耗等性能指标都得到了不断的优化和提升，进一步提升了夜间照明的可视范围和车灯的可靠性，提高了夜间驾驶的安全性。

  随着智能化技术的发展以及对驾驶安全性提升的持续追求，智能化技术开始在汽车前照灯中得到应用。为了进一步提升前照灯的照明效果并提升夜间驾驶的安全性，人们开始使用智能化技术对道路照明进行主动控制，智能化技术逐渐渗透前照灯领域，形成了AFS—ADB—DLP 的产品迭代路线。

  AFS 自适应前照灯系统：AFS 由传感器、电子控制单元、车灯控制管理系统和前照灯四部分所组成。工作时，传感器将角度、速度等信号通过CAN 传入ECU 中，ECU 处理后向车灯控制管理系统输出前照灯转角指令，使前照灯转过相应的角度。AFS 系统有基础照明模式、城市道路照明模式、高速道路照明模式、恶劣天气模式和弯道照明模式，AFS 系统能多种模式下相互转换，以提升驾驶汽车的安全性。

  AFS 系统存在的不足：AFS 系统主要是针对近光灯照明，在使用远光灯时，AFS 系统对于驾驶安全性的提升有限。

  ADB（Adaptive Driving Beam）系统全称自适应远光灯系统，也称无眩目远光。ADB 是融合了机器视觉、复杂传感、阵列光源等先进的技术的智能前照灯技术。ADB 系统的出现一种原因是为了弥补AFS 系统的不足，另一方面也是满足未来智能驾驶的需求。

  ADB 系统的功能：ADB 可以依据车辆行驶状态和道路状态等自动开启或关闭远光灯。并根据前方视野中其他车辆的位置自动地变换远光灯光型，避免远光灯对其他道路使用者造成眩目。

  ADB 系统功能实现的原理：视觉感知模块实时获取道路交互与通行信息；ADB 模块接收到视觉感知模块发送的信息，并结合其他传感器的信息，经过控制算法对信息做多元化的分析处理并作出判断；进而驱动灯光调节模组对灯光进行调节，最终实现前照灯的智能调节。矩阵式LED 是目前ADB 功能的主要实现方式。即靠高分辨率的LED 矩阵中部分LED 的熄灭以形成ADB 光形。

  能见度较差使得夜间行驶时的事故发生率较高。夜间行驶时，远光灯的照明效果要远远好于近光灯，但是由于远光灯会对前方车辆或迎面驶来车辆的驾驶员造成眩光的影响，因此要求夜间在有照明条件的道路上驾驶员需使用近光灯行驶。但根据日本统计机构的数据，几乎绝大部分夜间事故都是发生在车辆使用近光灯行驶的状态下，这说明较低的能见度使得驾驶员难以注意到路面的行人。

  ADB 自适应远光灯系统能大幅度提高夜间行驶的安全性。ADB使得驾驶员不需要去手动切换近光灯和远光灯，可以一直使用远光灯行驶，并且避免了对前方和对面车辆的眩光，增强了对路面的照明效果，提高了夜间驾驶的安全性。

  ADB 渗透率提升目标：根据小糸车灯的预测，全球 ADB 渗透率将在 2025 年达到25%，在2030 年达到50%。

  DLP（Digital Light Processing，数字化灯光处理）技术进一步提升了前照灯的智能化水平。DLP 大灯除了具备ADB 系统的防眩目功能以外，进一步增加了灯光分区，使车灯分辨率大幅度提高，每只前照灯能拥有超过100 万个寻址像素，相比于矩阵式LED的ADB 提高了一万倍。

  DMD（Digital Micromirror Device，数字微镜器件）是DLP 大灯中的核心器件。根据配置的不同，DMD 包含数十万或数百万个单独控制的微镜，每一个微镜对应一个像素，每个像素点可以单独控制。通电时微镜有两种工作状态，分别为“on”和“off”， “on”态时微镜将光源发出的光线反射至镜头中形成一个像素，“off”时微镜将光源发出的光线反射至光吸收模块，此时像素点呈现为暗。经过控制微镜能形成所需的各种光型，并且实现了对光型的像素化控制。

  DLP 大幅地提高了大灯分辨率，赋予了前照灯“投影”的能力。DLP 大灯能够将图像和标志投射到前方道路上，例如车道标记或导航方向，以此来实现信息交互的功能。

  后组合灯光源沿着卤素→LED → OLED 的路径升级。传统尾灯采用的是卤素光源，但卤素尾灯发光偏黄、亮度偏低；LED 尾灯则具有寿命长，光效高、功耗低、响应快等优点，目前LED 尾灯渗透率已经到了非常高的水平；OLED 则具有自发光的特性，不需要任何光源系统的支持，且厚度很薄，可以缩小尾灯体积，且OLED 具有面光源和漫反射的特点，光质均匀，可实现无极调光，OLED 的特性使得其非常适用于尾灯。

  尾灯造型也从分离式向贯穿式发展。随着 LED 光源在尾灯中的渗透率持续提升，贯穿式尾灯设计也迎来了迅速发展。贯穿式尾灯增加了汽车尾部的灯光面积，横向细长的灯带设计提升了科技感，和美观程度，更具有辨识度，也提高了安全性。

  其他小灯的升级主要体现为品类的持续增加。在传统的汽车灯光配置中，除前照灯和后组合灯以外的小灯最重要的包含雾灯、行李箱灯、室内灯、后备箱灯、车牌灯和仪表灯等，以功能性为主，起到照明和信息传递的作用。随着汽车消费持续升级，以及 LED、 OLED 等光源技术的发展，各种内外饰氛围灯的品类持续增加，以满足那群消费的人对汽车美观、豪华和个性化的需求。

  内饰氛围灯：内饰氛围灯的出现较早，也在持续升级。一方面内饰氛围灯的覆盖范围慢慢的变大，形成了覆盖地毯、顶棚、车门板以及中控台的环绕型配置；另一方面氛围灯也变得更智能化，灯光颜色丰富度不断的提高，明暗和颜色的变化控制更加多样。

  外饰氛围灯：外饰氛围灯同样是小灯重要的增长点，目前各种外饰氛围灯如LOGO灯、进气格栅灯等均逐渐得到主机厂的认可并在车型上实现量产。

  前照灯：传统卤素前照灯的价格在200-250 元每只；氙气大灯的价格在400-500 元每只；LED 大灯的价格在800-1000 元每只；智能化程度更高的ADB 大灯价格为1300-3000 元每只；最先进的DLP 大灯的价格高达8000-10000 元每只。

  后组合灯：传统卤素后组合灯价格为 400-500 元每套；LED 后组合灯价格为 800-1200 元每套；OLED 后组合灯价格为2500-3000 元每套。贯穿式后组合灯的价格要高于传统分离式后组合灯。

  小灯：传统小灯配置的单车价值量在 400-800 元，而新增品类的小灯价值量更高，如氛围灯价格一般视配置在500-1000 元每套。

  车灯产品单车价值量变化趋势：将所有车灯产品汇总计算，不难发现车灯产品的单车价值量随着车灯的升级在持续提升。

  传统车灯（卤素大灯+卤素尾灯+传统小灯）单车价值量：1200-1800 元；

  氙气车灯（氙气大灯+卤素尾灯+传统小灯）单车价值量：1600-2300 元；

  全 LED 灯（LED 大灯+LED 尾灯+传统小灯+氛围灯）单车价值量：3300-5000 元；智能车灯（ADB 大灯+LED 尾灯+传统小灯+氛围灯）单车价值量：4300-9000 元。

  中国乘用车车灯市场需求2025 年预计将达到1165 亿元。一方面随着中国狭义乘用车销量持续增长，另一方面大灯、尾灯和小灯等车灯产品在光源技术、智能化水平及结构造型等方面持续升级，中国乘用车车灯市场规模将在2025 年达到1165 亿元，2021年至2025 年间的复合增长率为14%。

  车灯作为汽车的关键的零部件，对汽车的实用性、安全性和造型美观有着重要的影响。一方面，车灯厂进入整车厂的供应链需要经过严格的供应商审核，准入门槛高因而替换成本也高；另一方面，车灯产品的更新频率较高，通常在2-3 年，且车灯设计周期较长，存在设计和模具开发等前期费用；因此主机厂倾向于与固定的车灯供应商合作，且一款车灯产品的定点通常为独供。

  部分车灯厂与主机厂还存在股权关系。车灯厂与主机厂的关系紧密，部分厂商相互之间还存在股权关系，如丰田为小糸车灯的股东；本田持股斯坦雷；华域视觉为上汽集团体系内的车灯企业；一汽富维海拉股权为一汽集团与海拉的合资公司；Varroc 收购的伟世通车灯部门，而伟世通曾是福特的子公司；北京海纳川海拉车灯为北汽与海拉的合资公司；马瑞利此前是 FCA 的子公司。

  车灯行业的进入壁垒最重要的包含客户资源壁垒、技术壁垒、成本壁垒以及质量认证壁垒。车灯作为汽车中与安全相关的重要零部件，有着较高的行业进入壁垒，最重要的包含客户资源壁垒、技术壁垒、成本壁垒和质量认证壁垒。

  全球车灯市场集中度较高，小糸为全球车灯龙头。全球车灯市场的行业集中度较高， CR3 为52%，CR5 为74%。小糸为全球车灯龙头，2020 年其全球市场占有率为25%；其余头部企业包括马瑞利、法雷奥、斯坦雷、海拉和伟瑞柯，2020 年的全球市场占有率分别为14%、13%、12%、10%和6%。

  中国车灯市场呈现“一超多强”的行业格局，市场集中度同样较高。中国车灯市场中，华域视觉（原上海小糸）2019 年以28%的市场占有率位居第一，较大幅地领先对手。海拉、小糸、斯坦雷、星宇和法雷奥分别以 12%、12%、11%、9%和 7%的市场占有率，分列中国市场的第二位至第六位。集中度方面，中国车灯市场CR3为52%，CR5 为72%，同样拥有较高的市场集中度（以上口径均为销售额）。其余国内车灯企业还包括：嘉利车灯、燎旺车灯、天翀车灯，但整体规模与头部的车灯厂存在差距。

  智能水平在车灯领域的提升将进一步使市场占有率向头部企业集中。ADB、DLP 等技术对车灯企业的研发技术和资金实力提出了更高的要求，中小型车灯企业将在行业变革中逐渐落后，市场占有率将进一步向头部企业集中。

  下图对国内主要车灯企业与主机厂的配套关系进行了梳理（标黄部分代表存在股权关联）。

  探索汽车智能大灯的技术发展以及最先进的组件和应用，丰富车辆安全性与驾驶体验，易贸信息科技与智车行家将继续携手行业OEM、Tier1、车灯总成企业、模组厂商、核心器件供应商、芯片企业、测试验证企业和第三方机构，于2022 年 11月18日于苏州举行2022汽车智能大灯前瞻技术展示交流会，共同探索汽车智能照明与驾驶感知技术的未来。

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